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后醍醐天皇正在筹划倒幕计划，企图扳倒北条家，这一计划被阴阳师有匡(子安武人配音)发现了。火月(日高法子配音)是曾经遭到有匡搭救的猫妖，如今化为人形，追随在有匡的身边。火月爱慕着有匡，希望能够和他结合，然而，有匡却因为自己半人半狐的血统而一再拒绝火月，与此同时，红牙族的琥珑(置鲇龙太郎配音)亦在热烈的追求火月。
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